Comment créer et compléter une fiche client ?

Tu crées un client depuis Clients, bouton Ajouter, en renseignant au minimum son prénom et son nom. Sa fiche se complète ensuite avec ses coordonnées, ses notes et tags, son historique de rendez-vous et ses consentements, tous accessibles depuis sa page de détail.

Ajouter un nouveau client

Depuis la liste Clients, le bouton Ajouter ouvre un panneau. Prénom et nom sont obligatoires. Tu peux aussi renseigner téléphone, email, date de naissance, adresse (avec autocomplétion) et un contact d'urgence.

• Si un email ou un téléphone valide est renseigné, un bloc canal de communication par défaut apparaît : email, SMS ou WhatsApp.
• Une vérification de doublon se déclenche automatiquement pendant la saisie : si un client correspondant existe déjà, un avertissement bloque l'enregistrement tant que tu ne l'as pas résolu.

Le cas du rattachement à un compte existant

Si l'email ou le téléphone saisi correspond déjà à un compte Sweb existant, une boîte de confirmation neutre te propose de rattacher ce compte à ton studio, sans afficher les informations de ce compte, par mesure de confidentialité. Tu confirmes, et le client est créé en le liant à ce compte.

Compléter la fiche client

Une fois le client créé, sa fiche (/clients/:id) regroupe tout ce que tu dois savoir.

• Coordonnées : éditables directement sur la fiche si le client n'a pas de compte Sweb côté utilisateur ; en lecture seule sinon.
• Notes et tags : une note courte et des tags pour retrouver rapidement ce client (préférences, particularités).
• Historique des rendez-vous : la liste des RDV passés, avec les avis laissés.
• Consentements : chaque rendez-vous nécessitant un consentement apparaît ici, signé ou en attente de signature.
• Statistiques et projets actifs : visibles dans la colonne latérale, avec le statut du client et son niveau de fidélité.

Prendre rendez-vous ou contacter le client

Depuis la fiche, le bouton Prendre RDV ouvre directement le panneau de création de rendez-vous avec le client déjà sélectionné. L'icône d'envoi de message t'amène à la messagerie avec ce même client pré-sélectionné.

Cas particuliers

Le bouton Enregistrer reste bloqué. Vérifie l'avertissement de doublon : il faut soit le corriger, soit consulter la fiche existante plutôt que d'en créer une nouvelle.

Les coordonnées du client ne sont pas modifiables. C'est normal si ce client a un compte Sweb côté utilisateur : ses coordonnées lui appartiennent et restent en lecture seule sur ta fiche.

Je ne peux pas désactiver un client. Vérifie tes permissions : la désactivation d'une fiche est réservée aux rôles autorisés à éditer les clients.