# Comment créer et compléter une fiche client ?

URL: https://help.sweb.so/pro/clients/creer-une-fiche-client
Mis à jour: 2026-07-03T00:00:00.000Z

Tu crées un client depuis **Clients**, bouton **Ajouter**, en renseignant au minimum son prénom et son nom. Sa fiche se complète ensuite avec ses coordonnées, ses notes et tags, son historique de rendez-vous et ses consentements, tous accessibles depuis sa page de détail.

## Ajouter un nouveau client

Depuis la liste **Clients**, le bouton **Ajouter** ouvre un panneau. Prénom et nom sont obligatoires. Tu peux aussi renseigner téléphone, email, date de naissance, adresse (avec autocomplétion) et un contact d'urgence.

- Si un email ou un téléphone valide est renseigné, un bloc **canal de communication par défaut** apparaît : email, SMS ou WhatsApp.
- Une vérification de doublon se déclenche automatiquement pendant la saisie : si un client correspondant existe déjà, un avertissement bloque l'enregistrement tant que tu ne l'as pas résolu.

## Le cas du rattachement à un compte existant

Si l'email ou le téléphone saisi correspond déjà à un compte Sweb existant, une boîte de confirmation neutre te propose de rattacher ce compte à ton studio, sans afficher les informations de ce compte, par mesure de confidentialité. Tu confirmes, et le client est créé en le liant à ce compte.

## Compléter la fiche client

Une fois le client créé, sa fiche (`/clients/:id`) regroupe tout ce que tu dois savoir.

- **Coordonnées** : éditables directement sur la fiche si le client n'a pas de compte Sweb côté utilisateur ; en lecture seule sinon.
- **Notes et tags** : une note courte et des tags pour retrouver rapidement ce client (préférences, particularités).
- **Historique des rendez-vous** : la liste des RDV passés, avec les avis laissés.
- **Consentements** : chaque rendez-vous nécessitant un consentement apparaît ici, signé ou en attente de signature.
- **Statistiques et projets actifs** : visibles dans la colonne latérale, avec le statut du client et son niveau de fidélité.

## Prendre rendez-vous ou contacter le client

Depuis la fiche, le bouton **Prendre RDV** ouvre directement le panneau de création de rendez-vous avec le client déjà sélectionné. L'icône d'envoi de message t'amène à la messagerie avec ce même client pré-sélectionné.

## Cas particuliers

**Le bouton Enregistrer reste bloqué.** Vérifie l'avertissement de doublon : il faut soit le corriger, soit consulter la fiche existante plutôt que d'en créer une nouvelle.

**Les coordonnées du client ne sont pas modifiables.** C'est normal si ce client a un compte Sweb côté utilisateur : ses coordonnées lui appartiennent et restent en lecture seule sur ta fiche.

**Je ne peux pas désactiver un client.** Vérifie tes permissions : la désactivation d'une fiche est réservée aux rôles autorisés à éditer les clients.